话表金蝉子转生法师唐僧西行，于双叉岭遭难，幸得元神清明，袈裟相护，保住性命。得了太白金星指定，唐僧方是往西去。
在往西途中见有一人驱虎赶狼，威风凛凛，细问之下，方才知得，此人名为‘刘伯钦’，乃是个镇山的太保，在其相护下，唐僧方才行过双叉岭。
行至五行山，刘伯钦不愿再往前去，唐僧细问缘由。
刘伯钦方才说道：“此山名为两界山，盖因在我大唐地界与鞑靼地界中，再往前去，是鞑靼地界，我万万去不得，如此，请你自去罢。”
唐僧无奈，只得含泪拜别，正是无措，不知西路怎行，唯恐被魔障所害，心生畏惧时，但见那鞑靼地界处，现得虎豹豺狼来，虎视眈眈，紧盯长老。
唬得唐僧险些魂飞魄散，怎敢